Symrise ha firmado un contrato de adquisición con los titulares de ADF/IDF, proveedor líder de ingredientes nutritivos naturales destinados a alimento para mascotas, con el objeto de adquirir dicha empresa. ADF/IDF es pionera en la producción de sabores e ingredientes nutritivos cárnicos y a base de huevo en "clean label".

Mediante esta adquisición, Symrise pretende ampliar sus operaciones en el sector de alimento para mascotas en rápido crecimiento y reforzar su posición en el atractivo mercado alimentario. El precio de adquisición, que asciende a 900 millones de dólares estadounidenses, se financiará mediante deuda y fondos propios.

Se prevé que la adquisición contribuirá íntegramente a las ganancias por acción desde el primer año después del cierre. ADF/IDF cuenta aproximadamente con 470 empleados, genera ventas por 220 millones de dólares estadounidenses y tiene un margen de EBITDA del 23 %. La operación se halla supeditada al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

«La adquisición estratégica de ADF/IDF cumple a la perfección nuestra estrategia de expansión en sectores con un alto margen de ganancia y en rápido crecimiento. La oferta complementaria contribuirá a diversificar la cartera de negocios de Diana en pet food y soluciones nutritivas. La adquisición del líder de ingredientes nutritivos para alimento para mascotas supone otro gran salto para Symrise en el mercado de petfood.

Con nuestra experiencia en palatabilidad de alimento para mascotas y nuestras competencias en materia de soluciones nutritivas, nos convertimos en un socio integrado para nuestros clientes», señala el Dr. Heinz-Jürgen Bertram, director general de Symrise AG. «Esta adquisición también incrementará nuestra presencia, especialmente en Estados Unidos, un mercado con un crecimiento  estratégicamente importante para nuestra empresa, y reforzará nuestra cartera de clientes».

ADF/IDF (siglas de «American Dehydrated Foods/International Dehydrated Foods») fundada en 1978 está especializada en la producción de ingredientes nutritivos sustentables a base de carne y huevo.

Desde su sede central en Springfield, Missouri, la empresa es un socio predilecto para los clientes en los sectores de alimento para mascotas, alimentación y nutrición, ofreciendo una amplia variedad de soluciones naturales y "clean label".

En pet food, la empresa se ha convertido en un proveedor de ingredientes naturales líder en el sector que ofrece soluciones nutritivas y apetentes, así como ingredientes funcionales. ADF/IDF adopta un enfoque de priorización del cliente altamente reconocido y cuenta con una cartera de clientes diversa y consolidada que consiste en una multitud de vínculos firmes y a largo plazo con empresas de alimentación y pet food de escala regional y mundial.

La combinación de ADF/IDF y la división nutrición Diana de Symrise crearán un competidor mundial líder en los segmentos de proteínas cárnicas y a base de huevo centrado en soluciones totalmente naturales y sustentables.

Una adquisición altamente complementaria que ofrece potencial para la venta cruzada

Con la adquisición, Symrise explota su posición de liderazgo en el sector de pet food aplicando sus conocimientos en palatabilidad al segmento premium de nutrición. La marca IsoNova de ADF/IDF ofrece soluciones en pet food usando ingredientes proteicos especiales a base de huevo. Desarrolla productos funcionales, nutritivos y destinados a la salud animal. Symrise se convierte así en un actor sin igual del mercado de pet food y nutrición. Además, la experiencia de ADF/IDF en ingredientes nutritivos a base de pollo y huevo en "clean label" creará un proveedor totalmente integrado de ingredientes proteicos especiales. Los clientes beneficiarán de una cadena de suministro altamente eficiente y productos naturales de calidad.

La combinación de ADF/IDF y Symrise dará también como resultado una cartera de clientes más importante y un fortalecimiento de su presencia internacional. Symrise reforzará sus alianzas con multinacionales clave, así como con marcas regionales en rápido crecimiento en Estados Unidos, uno de su principales mercados en desarrollo. A cambio, ADF/IDF se beneficiará de los recursos y la experiencia de Symrise fuera del mercado estadounidense. La adquisición ofrece asimismo potencial de venta cruzada para acelerar el crecimiento rentable a largo plazo, especialmente en el atractivo ámbito de aplicación de alimento para mascotas.

Symrise y ADF/IDF se beneficiarán del uso conjunto de capacidades y competencias de I+D. Ambas empresas comparten una sólida reputación por invertir en la innovación de procesos y productos, así como una apuesta por generar un valor excepcional para los clientes. 

Según añade William Darr, fundador de ADF/IDF: «Con su sólida trayectoria, estamos encantados de haber encontrado en Symrise un nuevo propietario para nuestra empresa, ya que comparte los mismos valores y mentalidad sobre el futuro desarrollo de la empresa. En los comienzos de nuestra empresa, ya colaboramos muy estrechamente con Diana, que actualmente dirige las operaciones de nutrición de Symrise.

ADF/IDF y Symrise tienen muchas cosas en común. Ambas están comprometidas a ofrecer productos naturales de alta calidad procedentes de recursos sustentables. Y ambas Promovemos la innovación para desarrollar soluciones que satisfagan mejor las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra empresa se beneficiará de los conocimientos científicos de Symrise para continuar mejorando nuestros productos. Asimismo, la amplia presencia mundial y la extensa cartera de clientes de Symrise permitirá a ADF/IDF expandir sus operaciones con mayor rapidez». BNP Paribas y UniCredit ofrecerán un préstamo puente, el cual se refinanciará mediante una combinación de deuda y fondos propios.

La operación se halla supeditada al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

  • ADF/IDF es una empresa líder especializada en proteínas cárnicas y a base de huevo, y pionera en ingredientes nutritivos totalmente naturales que factura anualmente 220 millones de dólares estadounidenses.
  • Las soluciones de nutrición y sabores para los segmentos alimentarios y de alimento para mascotas complementan a la perfección de los productos de Symrise.             
  • Un ajuste perfecto en términos de cultura y filosofía
  • La inversión de Symrise asciende a 900 millones de dólares estadounidenses.
  • Dicha inversión contribuirá íntegramente a las ganancias por acción desde el primer año después del cierre.

Acerca de Symrise:

Symrise es un proveedor internacional de aromas, sabores e ingredientes alimentarios y cosméticos. Sus clientes incluyen fabricantes de perfumes, cosméticos, alimentos y bebidas, y productos farmacéuticos, así como productores de suplementos nutricionales y alimento para mascotas.

Sus 3000 millones de euros facturados en el ejercicio fiscal 2017 convierten a Symrise en un proveedor internacional líder en los mercados de sabores, nutrición y fragancias. El grupo tiene su sede central en Holzminden, Alemania, y cuenta con cerca de 100 sucursales en Europa, África, Oriente Medio, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

Symrise colabora con sus clientes para desarrollar nuevas ideas y conceptos aptos para el mercado que constituyen una parte esencial de la vida diaria. El éxito comercial y la responsabilidad corporativa quedan íntimamente ligados como parte de este proceso. Symrise, siempre inspirando más...  www.symrise.com

Acerca de ADF/IDF:

ADF/IDF es líder en el sector de ingredientes a base de carne de ave totalmente naturales para aplicaciones alimentarias y de alimento para mascotas. La empresa produce una amplia gama de ingredientes en tres pilares fundamentales: sabor, nutrición y función. Los clientes de ADF/IDF incluyen fabricantes de alimento para mascotas, alimentos y bebidas, y suplementos nutricionales.

ADF/IDF tiene su sede principal en Springfield, Missouri (EE. UU.) y opera 11 plantas de fabricación y 2 centros técnicos en toda Norteamérica. En 2018, la empresa facturo 220 millones de dólares estadounidenses.

Autor: Symrise

Contacto: Bernhard Kott - Contacto de prensa de Symrise

Email: bernhard.kott@symrise.com

Fuente: All Extruded

 

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